CapExpertis est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, situé à Besançon et présent à Paris.

Nous accompagnons nos clients dans toutes leurs réflexions patrimoniales, et notamment dans la création, le développement  et la transmission de leur patrimoine.

CapExpertis est Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.

Notre cabinet est pluridisciplinaire. Cela nous permet d’aborder les problématiques patrimoniales de manière globale et d’offrir un large spectre de solutions à nos clients.

Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’étude globale.

Notre réussite dépend avant tout de la qualité des conseils que nous délivrons, de la qualité des produits que nous proposons, et de la qualité du suivi que nous effectuons.

Afin d’apporter plus de sécurité à nos clients, tous nos bilans patrimoniaux sont réalisés par un conseiller titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine.

Nos compétences en matière de gestion de patrimoine recouvrent notamment les domaines suivants :

Le Conseil aux particuliers :
• Le conseil en stratégie patrimoniale
• Le conseil en investissement financier
• La transmission du patrimoine

Le Conseil aux professionnels :
• Optimisation du statut du chef d’entreprise
• Optimisation des rémunérations
• Stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise

Les solutions :
• L’immobilier d’investissement
• Les placements financiers
• La retraite
• Le courtage en crédit
• La protection sociale
• Le suivi patrimonial et fiscal personnalisé