Basé à Besançon, le cabinet de gestion de patrimoine CapExpertis assiste, conseille et guide celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseillers en gestion de patrimoine ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leurs expertises s’exercent dans les secteurs d’activité :
- conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- conseil en investissement financier
- assurance-vie, prévoyance, retraite…
- valeurs mobilières et marché financier
- immobilier
La relation de confiance qui s’établit au fil du temps avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
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