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Le conseil en stratégie patrimoniale

La relation avec nos clients débute par la réalisation d’un audit patrimonial qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine et qui définit vos choix de vie dans le temps.


Les conseillers CAPEXPERTIS définissent avec leurs clients les objectifs à atteindre puis construisent une architecture patrimoniale sur mesure.