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Le conseil en stratégie patrimoniale

  • L’optimisation de la fiscalité 
  • Le choix des modes de détention d’un bien patrimonial
  • Les placements financiers et/ou placements immobiliers
  • La transmission du patrimoine …


Chaque objectif patrimonial nécessite de mettre en place des stratégies de gestion adaptées à votre situation.
C’est pourquoi  la relation avec nos clients débute par la réalisation d’un audit de vos biens patrimoniaux qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine et qui définit vos choix de vie dans le temps.

L’équipe du cabinet CAPEXPERTIS définit avec vous les objectifs à atteindre puis construit une architecture de vos biens patrimoniaux sur mesure.