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Qui sommes-nous ?

CapExpertis assiste, conseille et guide celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'études globales. Nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Notre disponibilité et notre implication feront de CapExpertis votre partenaire privilégié.

Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

La relation de confiance qui s’établit au fil du temps avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Spécialistes du patrimoine, les Conseillers en Gestion de Patrimoine CapExpertis conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseillers en gestion de patrimoine ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leurs expertises s’exercent dans les secteurs d’activité :


- conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- conseil en investissement financier
- assurance-vie, prévoyance, retraite…
- valeurs mobilières et marché financier
- immobilier


CAPEXPERTIS en adhérant à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, s’engage à respecter les valeurs et dispositions de la CNCGP.