CAPEXPERTIS Conseil en Gestion de patrimoine & Protection sociale En savoir plus Contactez-nous Basée en Bourgogne Franche-Comté, la Société CAPEXPERTIS accompagne dans la gestion de patrimoine à Besançon et dans toute la France : Les particuliers à chaque étape de leurs vies personnelles et professionnelles. Les familles entrepreneuriales. Les associations et fondations. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés de tous secteurs d’activité, dans chaque cycle de vie de leur entreprise. Nous définissons et sélectionnons la stratégie patrimoniale sur-mesure qui vous correspond, en collaboration avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale En savoir plus LES CHIFFRES CLÉS CapExpertis est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), et s’engage ainsi à respecter les valeurs et dispositions de la CNCEF. 4 M€ 18 40 M€ 200 M€ EFFECTIF D'ACTIFS COLLECTÉS EN 2024 D'ACTIFS SOUS GESTION DE CA EN 2024 NOS ACTIVITÉS Gestion de patrimoine des particuliers Nos conseillers patrimoniaux accompagnent chaque client avec une approche personnalisée , élaborant des stratégies patrimoniales sur-mesure adaptées à vos objectifs et besoins spécifiques. Grâce à une expertise approfondie en matière civile, économique et fiscale, nous analysons votre situation globale pour mettre en place des solutions efficaces . Gestion de patrimoine des entreprises Bénéficiez d'un accompagnement à chaque étape clé de votre entreprise, en concevant des stratégies patrimoniales sur-mesure adaptées à vos besoins uniques. Que vous soyez en phase de création , en plein développement ou prêt à envisager la transmission de votre entreprise, nous analysons votre situation pour optimiser la gestion de vos actifs professionnels et personnels. Protection sociale Nous mettons en place des solutions de protection sociale adaptées à votre situation personnelle et à vos besoins professionnels. Pour assurer votre sérénité et celle de vos proches, nous proposons des conseils avisés en matière de santé , prévoyance , retraite , et garanties emprunteur . Que vous soyez chef d’entreprise, salarié, ou indépendant, notre équipe veille à vous offrir des solutions sur mesure, que ce soit pour protéger votre santé, sécuriser vos revenus en cas de coup dur, anticiper votre retraite ou couvrir vos engagements financiers. Immobilier Experts en ingénierie immobilière, nos collaborateurs vous accompagnent dans chaque étape de vos projets d’investissement immobilier. Que votre projet implique la restructuration d’un immeuble, le changement de destination d’un bien, la mise en copropriété ou la préparation de sa revente, notre équipe met tout en œuvre pour sécuriser et optimiser vos investissements . PRENDRE RENDEZ-VOUS Mail Mail Mail

Nos collaborateurs Notre direction Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Régis FEUVRIER Président fondateur Besançon Prendre rendez-vous Nicolas VIEILLE Directeur général Besançon Prendre rendez-vous Camille GIACOTTI Responsable administrative et financière Besançon Prendre rendez-vous Notre pôle Gestion de Patrimoine Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Marie NEVIÈRE Conseillère en gestion de patrimoine Besançon Prendre rendez-vous Maxime PATOIS Conseiller en gestion de patrimoine Vesoul Prendre rendez-vous Amandine LOUIS Conseillère en gestion de patrimoine Besançon Prendre rendez-vous Julien LESCOFFIT Conseiller en gestion de patrimoine Besançon / Vesoul Prendre rendez-vous Vincent LETELLIER Conseiller en gestion de patrimoine Pontarlier Prendre rendez-vous Pierre MANENTI Assistant administratif et commercial en santé, prévoyance et retraite Besançon Prendre rendez-vous Magali MISKOWIAK Responsable middle office produits en finance, immobilier et protection sociale Besançon Prendre rendez-vous Carla ROY Conseillère en gestion de patrimoine junior Besançon Prendre rendez-vous Alessia AUBERT Conseillère en gestion de patrimoine junior Besançon Prendre rendez-vous Lucas THOMASSIN Conseiller en gestion de patrimoine junior Vesoul Prendre rendez-vous Benjamin LECOMTE Conseiller en gestion de patrimoine Pontarlier Prendre rendez-vous Lydie CHARLET Conseillère en gestion de patrimoine Pontarlier Prendre rendez-vous Notre pôle Protection Sociale Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Notre pôle Immobilier Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Victorien FEUVRIER Responsable immobilier Besançon Prendre rendez-vous Notre pôle Communication Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Juliette MERGEN Chargée de communication Besançon Prendre rendez-vous

Lydie CHARLET Après 8 années d’expérience dans les secteurs de l’expertise comptable et bancaire, Lydie a accompagné de nombreuses entreprises avec bienveillance, rigueur et engagement. Son parcours lui a permis de développer une solide compréhension des enjeux auxquels sont confrontés les professionnels au quotidien, tant sur le plan administratif que financier. Aujourd’hui, elle choisit d’élargir ses horizons en intégrant le domaine de la gestion de patrimoine. Une évolution, qui s’inscrit dans la continuité de son engagement auprès des chefs d’entreprise, en leur offrant désormais une approche globale, stratégique et personnalisée de leur situation patrimoniale. Son expertise reste orientée vers l’accompagnement des professionnels. Elle propose des conseils en stratégie et planification patrimoniale, en intervenant à chaque étape de la vie entrepreneuriale : de la création à la transmission de l’entreprise. Elle accompagne également ses clients sur des sujets clés tels que les investissements financiers, la protection sociale ou encore la préparation de la retraite. En rejoignant CapExpertis, Lydie se donne les moyens de proposer à chaque entrepreneur un accompagnement sur-mesure, à la fois humain, technique et visionnaire. Diplôme : DECF Comptabilité et finance Hobbies : Danse de salon, musique, accompagner les porteurs de projets "Aider les autres, c'est découvrir ce qu'il y a de meilleur en nous même" - Elisabeth Kossé

Benjamin LECOMTE Après plus de 10 ans d’engagement au sein de l’Armée de Terre, Benjamin a choisi de donner un nouveau cap à sa carrière en s’orientant vers le domaine de la gestion de patrimoine. C’est en parallèle de ses fonctions militaires qu’il découvre un intêret pour l’investissement immobilier, un secteur dans lequel il commence à se former et à investir. Cette première expérience, enrichissante et révélatrice, le conduit naturellement à élargir ses compétences vers l’accompagnement patrimonial global. Fort d’une première expérience dans le secteur immobilier, puis dans le courtage, Benjamin rejoint aujourd’hui CapExpertis en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Son parcours lui permet d’allier rigueur, sens de l'engagement et vision stratégique, avec une approche concrète et accessible des problématiques patrimoniales. Son objectif : mettre son expertise et son écoute au service de chacun pour proposer des solutions sur mesure, durables et adaptées à chaque situation de vie. Diplôme : Master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine Licence Responsable d'Affaire en Immobilier Hobbies : Moto, vélo de route, randonnée, mécanique "La grandeur d’un métier est, peut-être, avant tout, d’unir des hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. " - Antoine de Saint Exupery

Régis FEUVRIER Fondateur de la société CapExpertis Régis a débuté sa carrière dans le conseil patrimonial pour le compte d’un grand groupe international. Il a ensuite pris durant 10 ans la direction d’une agence d’assurances développant l’assurance des entreprises. En 2004, Régis a fondé la Société CapExpertis pour développer le conseil en stratégie patrimoniale 360° (financier, immobilier, ingénierie patrimoniale, protection sociale), soucieux de pouvoir délivrer un conseil patrimonial objectif, expert, diversifié, parfois de niche à ses clients chefs d’entreprises et à leur famille. Avide de projets entrepreneuriaux, Régis a participé à la création et au développement de plusieurs entreprises dans le service ou l’industrie. Sa dernière opération est l’intégration du cabinet MANI & Associés, spécialiste régional de la protection sociale des entreprises. Diplôme : DU Expert en gestion de Patrimoine Hobbies : Ski, Trekking et navigation "Si tu ne poursuis pas ce que tu désires, tu ne l’obtiendras jamais"

Politique de durabilité Politique de Durabilité de CapExpertis Chez CapExpertis, nous plaçons les valeurs de l’écoute, de l’humain, de l’éthique et de l’excellence au cœur de notre engagement envers la durabilité. Nous croyons fermement que ces valeurs guident nos actions et nous permettent de contribuer positivement à la société et à l’environnement. Notre politique de durabilité s’articule autour des principes suivants : 1. Engagement envers nos clients : Nous nous engageons à écouter attentivement les besoins et les aspirations de nos clients, en offrant des solutions de gestion de patrimoine qui sont personnalisées, éthiques et axées sur le long terme. 2. Respect de l’humain : Nous considérons nos employés comme notre plus grande richesse. Nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif, respectueux et éthique, où chacun est valorisé, écouté et encouragé à s’épanouir. 3. Intégrité et éthique : Nous agissons avec intégrité et éthique dans toutes nos activités, en respectant les normes les plus élevées de conduite professionnelle. Nous nous engageons à préserver la confiance et la crédibilité de nos clients, de nos employés et de nos partenaires. 4. Excellence et innovation : Nous aspirons à l’excellence dans tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à rechercher continuellement l’innovation et à améliorer nos pratiques pour atteindre les plus hauts standards de performance en matière de durabilité. 5. Responsabilité environnementale : Nous nous engageons à minimiser notre impact sur l’environnement en adoptant des pratiques durables, en réduisant notre consommation de ressources en orientant l’épargne de nos clients vers des investissements vertueux. 6. Contribution sociale : Nous nous engageons à contribuer positivement aux communautés dans lesquelles nous opérons, en soutenant des initiatives sociales, éducatives et culturelles qui favorisent le bien-être et le développement durable. 7. Transparence et responsabilité : Nous nous engageons à communiquer de manière transparente sur nos actions et nos résultats en matière de durabilité, en reconnaissant nos succès et en assumant nos responsabilités face aux défis rencontrés. Cette politique de durabilité reflète notre engagement envers nos valeurs fondamentales et notre vision d’un avenir durable. Nous croyons que, en intégrant ces principes dans toutes nos activités, nous pouvons contribuer à un monde meilleur pour les générations futures

Mentions légales Mentions légales ARTICLE 1 : L’éditeur CAPEXPERTIS 16 rue Charles Krug 25000 BESANCON SAS au capital de 1000000€ Inscrit au RCS de BESANCON sous le n°329979538 Numéro ORIAS : 07000180 www.orias.fr Sous les catégories suivantes : CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS : Conseiller en investissements financiers (CIF). Membre de la CNCEF PATRIMOINE, chambre agréée par l’AMF. INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE : Courtier d’assurance (IAS) INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS BANCAIRES ET SERVICES DE PAIEMENTS : Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) AGENT IMMOBILIER OU DÉTENTEUR DE L’ATTESTATION D’HABILITATION Sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°25012018000031687 délivré par la CCI de « Saône-Doubs » Responsable de la publication : Régis FEUVRIER ARTICLE 2 : L’hébergeur Dénomination sociale : OVH Siège social : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix. Numéro de téléphone : 1007 Forme juridique : SAS est une filiale de la société OVH Groupe SA, Numéro d’inscription au RCS : 537 407 926 sise RCS de Lille, ARTICLE 3 : Accès au site Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.capexpertis.fr ne saurait être tenu responsable. ARTICLE 4 : Réclamations Pour toute réclamation, le client s’adresse préalablement à CAPEXPERTIS afin de trouver une solution amiable. La réclamation s’effectuant, sur support durable, est adressée à : CAPEXPERTIS 16 Rue Charles Krug 25000 BESANCON. CAPEXPERTIS s’engage à : accuser réception de la réclamation dans un délai de dix jours ouvrables ; puis à y répondre dans un délai de deux mois maximums à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. Si la réponse apportée à sa réclamation ne lui apparaît pas satisfaisante, le client peut saisir le médiateur de la consommation compétent suivant : Au titre de l’activité de conseiller en investissements financiers : Le Médiateur Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02 Au titre des autres activités : CMAP – Service Médiation de la consommation (consommation@cmap.fr ) 39 avenue F.D. Roosevelt 75008 Paris ARTICLE 5 : Collecte des données Dans le cadre de nos activités professionnelles, nous recueillons, traitons et conservons des informations vous concernant. En tant que Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine, CapExpertis agit en qualité de responsable du traitement des données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, CAPEXPERTIS s’engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu’au regard des finalités de traitement convenues entre CAPEXPERTIS et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu’à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquelles il est soumis. Les destinataires et durée de conservation de ces données : Le client est informé qu’il a le droit de demander au responsable de traitement l’accès aux données à caractère personnel, leurs catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement et leur portabilité, ainsi que le droit de demander une limitation du traitement de ses données à caractère personnel, sur simple demande sur support durable (courrier, email, etc…). L’identité et les coordonnées du responsable de traitement au sein de CAPEXPERTIS sont les suivantes : GIACOTTI Camille – 0381888999 – contact@capexpertis.fr Les données personnelles collectées sur le site capexpertis.fr sont conservées uniquement pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, conformément aux obligations légales en vigueur. Les durées de conservation varient selon la nature des données et les finalités poursuivies, telles que définies ci-après : Données relatives à la gestion des clients : conservées pendant toute la durée de la relation commerciale, puis archivées pendant une durée de 5 ans à des fins de preuve en cas de litige. Données relatives à la facturation : conservées pendant 10 ans, conformément aux obligations comptables et fiscales. Données collectées à des fins de prospection commerciale : conservées pendant 3 ans à compter du dernier contact avec l’utilisateur ou du dernier achat, sauf opposition de l’utilisateur. Données de navigation et cookies : conservées pendant une durée maximale de 13 mois à compter de leur collecte. À l’issue de ces périodes, les données seront supprimées ou anonymisées, sauf obligation légale ou contractuelle imposant leur conservation plus longue. 2. Droit de rétractation Le client dispose d’un ensemble de droits concernant vos données personnelles, y compris le droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement. Le client peut également vous opposer au traitement de vos données et retirer votre consentement à tout moment en nous contactant à contact@capexpertis.fr . Le client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 3. Transferts de données vers des pays hors UE Nous ne transférons pas de données vers des pays situés en dehors de l’Union Européenne. 4. Caractère réglementaire ou contractuel du traitement : Le traitement des données est nécessaire pour se conformer à nos obligations légales en matière de gestion de patrimoine. ARTICLE 6 : Cookies En naviguant sur le site www.capexpertis.fr , des cookies peuvent être installés automatiquement sur votre navigateur pour analyser la fréquentation du site et améliorer l’expérience utilisateur. Ces cookies ne permettent pas d’identifier l’utilisateur, mais enregistrent des informations sur sa navigation. L’utilisateur peut refuser ou gérer l’installation des cookies via les paramètres de son navigateur ou le gestionnaire de cookies du site. Pour plus d’informations, consultez notre politique de cookies. ARTICLE 7 : Propriété intellectuelle Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site www.capexpertis.fr , sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil. 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Clarisse BEUCHAT Avec une expérience préalable en développement commercial dans les secteurs publics et privés ayant exigé polyvalence et adaptation, Clarisse décide de rejoindre en 2020 la Société Mani & Associés spécialisée en protection sociale. Nouvellement intégrée au Groupe CapExpertis, tout d’abord dans des fonctions administratives et commerciales puis, suite à une progression rapide, en qualité de Conseiller en Protection Sociale de premier plan dans le développement de l’activité Protection Sociale. Clarisse accompagne, avec dynamique et implication, une clientèle de particuliers, TNS, TPE/PME en matière de protection sociale individuelle et collective. Diplômes : BAC PRO Gestion-Administration BTS Assistant de Gestion PME-PMI Hobbies : Activités sportives et loisirs culturels "Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit" – Victor Hugo

Vincent LETELLIER Après plusieurs expériences en fusion-acquisition à Paris et Madrid, Vincent se spécialise dans les métiers de l'investissement en exerçant des fonctions au sein de fonds de Private Equity de premier plan ainsi qu'en développant ses compétences d'investisseur sur les marchés boursiers Américains et Européen. Fort de plusieurs années à investir du capital pour le compte de tiers et en compte propre, Vincent rejoint CapExpertis pour accompagner les clients particuliers et les chefs d'entreprise dans leurs problématiques patrimoniales globales. Par son expertise transverse, Vincent saura vous accompagner dans la création d'un patrimoine financier agile, innovant et adapté à chaque situation. Vincent appliquera des processus de sélection d'investissement de niveau institutionnel afin de vous proposer les meilleures solutions possibles pour combiner performance et gestion du risque. Diplômes : Master Spécialisé en Finance d'Entreprises à l'EDHEC Business School (Nice) Double Bachelor in Business Administration NEOMA Business School (Reims) Universidad Pontificia Comillas ICADE (Madrid) Hobbies : Tennis de Table, Œnologie, Lecture, Randonnées "Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Si vous y pensez, vous ferez les choses différemment. " – Warren Buffett

Nicolas VIEILLE Après une expérience en réseau bancaire de 15 ans auprès du marché des particuliers, Nicolas rejoint la Société CapExpertis et l’équipe de Régis Feuvrier avec lequel il partage des valeurs d'éthique, de professionnalisme et de compétence. Diplômé en DU expert gestion de patrimoine de l’AUREP, Nicolas accompagne les chefs d'entreprises, les dirigeants, les familles entrepreneuriales dans leur planification patrimoniale personnelle et professionnelle. Diplômes : DU Expert en gestion de patrimoine mention bien BTS Banque Marché des Particuliers BTS Force de vente Hobbies : Guitare "La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas." – Paul-Emile Victor

Gestion de patrimoine des particuliers VOUS ÊTES UN PARTICULIER ET VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE ? Prendre un rendez-vous CapExpertis répond à vos besoins à chaque étape du développement de votre patrimoine personnel : à la création, au développement et à la phase de transmission de votre patrimoine. En phase de création Le plus souvent vous vous interrogerez par exemple sur la constitution d’une première épargne ou sur le financement de vos premiers investissements. CapExpertis pourra vous accompagner dans cette première phase (sélection, performance et optimisation des placements, mode de détention de l’immobilier, garanties emprunteur…) En phase de développement de votre patrimoine Vous vous interrogerez alors peut-être sur le financement, la sélection, la structuration, l’optimisation, la sécurisation de vos choix patrimoniaux (investissements financiers et immobiliers, couverture sociale, protection de vos proches, conjoints, ascendants, descendants, optimisation de votre fiscalité, obtention de revenus complémentaires, préparation de votre retraite et de la transmission de votre patrimoine..) En phase de transmission Vous aurez peut-être à cœur de maîtriser le budget qui assurera vos besoins en situation de dépendance ou non, de préparer la transmission de votre patrimoine, de restructurer au gré des besoins et opportunités de vos investissements. Pour répondre à vos besoins Nous vous proposons un audit patrimonial et différentes missions patrimoniales répondant à des besoins identifiés (démembrement, clause bénéficiaire contrat d’assurance-vie, donations, société de détention des patrimoines immobilier et financier, choix du régime matrimonial/PACS, votre protection sociale santé prévoyance retraite etc…). Nous proposons également une sélection de placements/investissements immobiliers et financiers adaptés à vos besoins (capitalisation, contrat d’assurance-vie France/Luxembourg – défiscalisation et optimisation fiscale avec Girardin, FIP, SCPI fiscales, locations meublées, résidences de services, résidences de tourisme, De Normandie, Pinel – gestion active des contrats financiers – comptes titres – fonds d’investissements alternatifs – private equity en club deal – SCPI de rendement – immobilier de rendement et/ou de capitalisation – transaction immobilière – opérations de marchands de biens dédiés ou en club deal…) DES QUESTIONS ? Contactez-nous pour un rendez-vous personnalisé TÉLÉCHARGEZ NOTRE PLAQUETTE Pour plus de renseignements sur la gestion de patrimoine pour les particuliers ! Télécharger