FAQ - Gestion de patrimoine
Notre rôle est de vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine avec une stratégie sur mesure. Concrètement, nous analysons votre situation (personnelle et professionnelle), définissons vos objectifs, puis proposons des solutions adaptées en investissement financier, et immobilier. Nous travaillons aussi en coordination avec vos partenaires (expert-comptable, notaire, avocat) pour sécuriser vos décisions. Notre expertise : En savoir plus sur notre accompagnement.
Nos services s'adressent aux particuliers, aux dirigeants et aux entreprises qui souhaitent optimiser leur patrimoine et sécuriser leur avenir.
Nous accompagnons les particuliers sur l'épargne, l'immobilier et la construction de leur patrimoine. Les dirigeants et entrepreneurs bénéficient d'un conseil global incluant la rémunération, la fiscalité, la retraite et la transmission. Chaque stratégie patrimoniale est construite en fonction de vos objectifs et de vos situation professionnelle. Lien : Contactez-nous pour un premier échange.
Le premier rendez-vous sert à faire un point complet sur votre situation et à définir vos objectifs patrimoniaux. Nous échangeons sur vos besoins (Epargne, immobilier, retraite, protection sociale, fiscalité) et recueillons les éléments utiles pour analyser votre profil. A l'issue de ce rendez-vous, nous vous indiquons les prochaines étapes et le type d'accompagnement le plus adapté en toute transparence.
Oui, la première consultation est gratuite et sans engagement. Cette rencontre nous permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et d'identifier vos besoins, sans obligation de poursuivre. Suite à cet échange, nous vous présenterons clairement et en toute transparence les solutions et les options d'accompagnement disponibles.
Oui, un accompagnement est disponible à distance et en présentiel à Besançon, Vesoul et Pontarlier. Nous accompagnons nos clients partout en France par le biais de rendez-vous à distance (visioconférence, téléphone), et proposons également des rencontres en personne dans nos bureaux locaux. Le mode d'accompagnement est choisi en fonction de vos préférences et de la nature de votre projet de gestion de patrimoine.
Aucun document n'est requis pour la première consultation, mais certains éléments peuvent faciliter la discussion. Si vous en possédez, vous pouvez apporter un relevé de patrimoine, vos derniers avis d'imposition, vos contrats d'épargne ou d'assurance, ainsi que des informations sur vos biens immobiliers. Ces documents nous permettront d'affiner notre analyse dès notre première rencontre.
Oui, nous travaillons en collaboration avec vos conseillers habituels. Nous assurons la liaison avec votre notaire, votre comptable ou votre avocat afin de garantir la cohérence juridique, fiscale et successorale de votre stratégie. Cette approche coordonnée contribue à sécuriser vos décisions et à optimiser la mise en œuvre des solutions choisies.
Lien : En savoir plus sur notre méthode d’accompagnement.
Une recommandation peut généralement être formulée dans les semaines suivant la première consultation. Ce délai dépend de la complexité de votre situation et des éléments à analyser (patrimoine, situation fiscale, objectifs). Une fois les informations recueillies, nous élaborerons une recommandation claire et structurée, adaptée à votre profil et à vos priorités.