GESTION DE PATRIMOINE
DES PARTICULIERS
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ET VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE ?
CapExpertis répond à vos besoins à chaque étape du développement de votre patrimoine personnel :
à la création, au développement et à la phase de transmission de votre patrimoine.
En phase de création
Le plus souvent vous vous interrogerez par exemple sur la constitution d’une première épargne ou sur le financement de vos premiers investissements. CapExpertis pourra vous accompagner dans cette première phase (sélection, performance et optimisation des placements, mode de détention de l’immobilier, garanties emprunteur…)
En phase de développement de votre patrimoine
Vous vous interrogerez alors peut-être sur le financement, la sélection, la structuration, l’optimisation, la sécurisation de vos choix patrimoniaux (investissements financiers et immobiliers, couverture sociale, protection de vos proches, conjoints, ascendants, descendants, optimisation de votre fiscalité, obtention de revenus complémentaires, préparation de votre retraite et de la transmission de votre patrimoine..)
En phase de transmission
Vous aurez peut-être à cœur de maîtriser le budget qui assurera vos besoins en situation de dépendance ou non, de préparer la transmission de votre patrimoine, de restructurer au gré des besoins et opportunités de vos investissements.
Pour répondre à vos besoins
Nous vous proposons un audit patrimonial et différentes missions patrimoniales répondant à des besoins identifiés (démembrement, clause bénéficiaire contrat d’assurance-vie, donations, société de détention des patrimoines immobilier et financier, choix du régime matrimonial/PACS, votre protection sociale santé prévoyance retraite etc…).
Nous proposons également une sélection de placements/investissements immobiliers et financiers adaptés à vos besoins (capitalisation, contrat d’assurance-vie France/Luxembourg – défiscalisation et optimisation fiscale avec Girardin, FIP, SCPI fiscales, locations meublées, résidences de services, résidences de tourisme, De Normandie, Pinel – gestion active des contrats financiers – comptes titres – fonds d’investissements alternatifs – private equity en club deal – SCPI de rendement – immobilier de rendement et/ou de capitalisation – transaction immobilière – opérations de marchands de biens dédiés ou en club deal…)
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