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Politique de durabilité Politique de Durabilité de CapExpertis Chez CapExpertis, nous plaçons les valeurs de l’écoute, de l’humain, de l’éthique et de l’excellence au cœur de notre engagement envers la durabilité. Nous croyons fermement que ces valeurs guident nos actions et nous permettent de contribuer positivement à la société et à l’environnement. Notre politique de durabilité s’articule autour des principes suivants : 1. Engagement envers nos clients : Nous nous engageons à écouter attentivement les besoins et les aspirations de nos clients, en offrant des solutions de gestion de patrimoine qui sont personnalisées, éthiques et axées sur le long terme. 2. Respect de l’humain : Nous considérons nos employés comme notre plus grande richesse. Nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif, respectueux et éthique, où chacun est valorisé, écouté et encouragé à s’épanouir. 3. Intégrité et éthique : Nous agissons avec intégrité et éthique dans toutes nos activités, en respectant les normes les plus élevées de conduite professionnelle. Nous nous engageons à préserver la confiance et la crédibilité de nos clients, de nos employés et de nos partenaires. 4. Excellence et innovation : Nous aspirons à l’excellence dans tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à rechercher continuellement l’innovation et à améliorer nos pratiques pour atteindre les plus hauts standards de performance en matière de durabilité. 5. Responsabilité environnementale : Nous nous engageons à minimiser notre impact sur l’environnement en adoptant des pratiques durables, en réduisant notre consommation de ressources en orientant l’épargne de nos clients vers des investissements vertueux. 6. Contribution sociale : Nous nous engageons à contribuer positivement aux communautés dans lesquelles nous opérons, en soutenant des initiatives sociales, éducatives et culturelles qui favorisent le bien-être et le développement durable. 7. Transparence et responsabilité : Nous nous engageons à communiquer de manière transparente sur nos actions et nos résultats en matière de durabilité, en reconnaissant nos succès et en assumant nos responsabilités face aux défis rencontrés. Cette politique de durabilité reflète notre engagement envers nos valeurs fondamentales et notre vision d’un avenir durable. Nous croyons que, en intégrant ces principes dans toutes nos activités, nous pouvons contribuer à un monde meilleur pour les générations futures

Politique de confidentialité Commentaires Texte suggéré : Quand vous laissez un commentaire sur notre site, les données inscrites dans le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse e-mail (également appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire. Médias Texte suggéré : Si vous téléversez des images sur le site, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les personnes visitant votre site peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images. Cookies Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse e-mail et site dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an. Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé. En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. Contenu embarqué depuis d’autres sites Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. Utilisation et transmission de vos données personnelles Si vous demandez une réinitialisation de votre mot de passe, votre adresse IP sera incluse dans l’e-mail de réinitialisation. Durées de stockage de vos données Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. Pour les comptes qui s’inscrivent sur notre site (le cas échéant), nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les comptes peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur identifiant). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations. Les droits que vous avez sur vos données Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. Transmission de vos données personnelles Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des commentaires indésirables.

Protection Sociale VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UNE COUVERTURE ADAPTÉE À VOS BESOIN ? Prendre un rendez-vous Nos collaborateurs en protection sociale vous accompagnent avec une expertise appliquée dans chaque étape de la mise en place des solutions adaptées à vos besoins. Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une société, nous sommes en mesure de répondre à vos interrogations liées à la qualité de votre couverture sociale. Notre offre en protection sociale C’est sur la base d’un audit de votre protection sociale (santé, prévoyance, retraite, indemnité de fin de carrière, accord d’intéressement et/ou de participation, assurance de prêt) que nous serons en capacité de vous conseiller une offre sur-mesure. Le bilan en protection sociale Notre expertise professionnelle permet de déceler des besoins parfois insoupçonnés, vous permettant un maintien de niveau de vie pour les particuliers comme pour les dirigeants et la pérennité de leur entreprise grâce à des préconisations de types : couverture des frais généraux, homme clés, IFL par exemple. Les offre sur-mesure par CapExpertis Notre cabinet vous donne accès à une sélection d’offres modulable en fonction de votre situation et qui répondent à vos exigences. Nous proposons des services sur-mesure en santé, prévoyance et retraite en conformités avec les conventions collectives pour les sociétés, adaptés aux régimes obligatoires pour les TNS et adaptés aux besoins de prévoyance/santé pour les particuliers. DES QUESTIONS ? Contactez-nous pour un rendez-vous personnalisé Contactez-nous TÉLÉCHARGEZ NOTRE PLAQUETTE Pour plus de renseignements sur la protection sociale ! Télécharger

Juliette MERGEN Après avoir validé son BUT Information Communication à l’IUT de Besançon-Vesoul, où elle a eu l'opportunité d’effectuer sa troisième année en alternance chez Capexpertis, Juliette a décidé de se spécialisé dans le domaine du luxe en intégrant un Mastère Marketing du Luxe. Son expérience chez Capexpertis lui a permis de développer une solide expertise en communication 360°, acquérant des compétences variées en gestion de projets, stratégie digitale, et communication d’entreprise. Sa capacité à travailler en équipe, son sens de l'organisation et son regard analytique sont des atouts qu’elle continue à developper. Pour compléter son mastère, Juliette a choisi de poursuivre son alternance chez Capexpertis où elle occupe le poste de chargée de communication. Son objectif est de contribuer à la communication de l’entreprise a travers divers projets. Diplômes : Mastère Marketing du Luxe BUT information communication option publicité Hobbies : Cinéma, Hans Zimmer, Formule 1 "Si je fais quelque chose, je veux m'assurer que je le fais parfaitement. Si je tombe, je me relève et je recommence" – Dua Lipa

Gestion de patrimoine des entreprises VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE ? Prendre un rendez-vous Le dirigeant ou chef d’entreprise est aussi un particulier et pourra bénéficier de l’offre dédiée . En complément pour les chefs d’entreprise, dirigeants, les familles entrepreneuriales et l’entreprise elle-même, nous proposons également une offre complémentaire spécifique dans les différentes phases de la vie de l’entreprise : création/reprise, développement et transmission de l’entreprise. En phase de création ou de reprise d'entreprises Vous vous interrogerez peut être sur le financement de ces opérations ou sur leur structuration. CapExpertis vous accompagne et réunit parfois en club deal des investisseurs patrimoniaux en soutien de votre projet. En phase de développement de votre patrimoine Dans tous ses cycles et parfois en anticipation de ses cycles (croissance organique/croissance externe, décroissance, crises structurelles organisationnelles concurrentielles…), vous vous interrogerez sur les opportunités de financement externe autre que celui issu de la richesse créée via l’exploitation, sur l’opportunité de placements/investissements, sur la sécurisation/fidélisation des hommes clés, sur les opportunités de structuration ou restructuration etc… CapExpertis pourra vous proposer des recommandations et solutions sur-mesure (club deal financement, mandat posthume, pacte Dutreil, placement de la trésorerie d’entreprise, santé prévoyance retraite du dirigeants et des salariés, optimisation de la rémunération du dirigeant et des hommes clés, structuration de la détention de l’immobilier professionnel, placements financiers, financement de la croissance en capital ou en dettes, aides et subventions, holding patrimonial etc…). Pour souligner la vertu d’accorder de l’importance à sa stratégie patrimoniale d’entreprise, dans le cas par exemple du placement d’une quote-part de trésorerie non essentielle au cycle d’exploitation, cette gestion patrimoniale peut permettre : Via votre société exploitante, de dégager une performance et une capacité d’investissements nouvelle au-delà du cycle d’exploitation Via une société holding, de percevoir indirectement (via remontée de dividendes optimisée fiscalement), de protéger et d’investir cette trésorerie via votre holding. En phase de transmission Vous vous interrogerez sur les opportunités de structuration et d’optimisation de cette transmission dans ses dimensions patrimoniales complexes (organisationnelles, juridiques, financières etc…). CapExpertis pourra alors vous proposer un accompagnement couvrant la phase préalable à la transmission, la transmission elle-même et la gestion de la phase post-transmission, le tout en collaboration avec vos conseils habituels. CapExpertis pourra ainsi vous proposer des recommandations et solutions sur-mesure (bilan retraite, restructuration préalable à la vente, structuration de transmissions familiales, évaluation de l’entreprise, recherche d’un repreneur & négociation de la transmission, démembrement de propriété, placement du prix de cession, remploi du prix dans le cadre des opérations d’apport-cession de l’article 150 OB ter du CGI etc…) DES QUESTIONS ? Contactez-nous pour un rendez-vous personnalisé TÉLÉCHARGEZ NOTRE PLAQUETTE Pour plus de renseignements sur la gestion de patrimoine pour les entreprises ! Télécharger

Nos collaborateurs Notre direction Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Régis FEUVRIER Président fondateur Besançon Prendre rendez-vous Nicolas VIEILLE Directeur général Besançon Prendre rendez-vous Camille GIACOTTI Responsable administrative et financière Besançon Prendre rendez-vous Notre pôle Gestion de Patrimoine Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Marie NEVIÈRE Conseillère en gestion de patrimoine Besançon Prendre rendez-vous Maxime PATOIS Conseiller en gestion de patrimoine Vesoul Prendre rendez-vous Amandine LOUIS Conseillère en gestion de patrimoine Besançon Prendre rendez-vous Julien LESCOFFIT Conseiller en gestion de patrimoine Besançon / Vesoul Prendre rendez-vous Vincent LETELLIER Conseiller en gestion de patrimoine Pontarlier Prendre rendez-vous Pierre MANENTI Assistant administratif et commercial en santé, prévoyance et retraite Besançon Prendre rendez-vous Magali MISKOWIAK Responsable middle office produits en finance, immobilier et protection sociale Besançon Prendre rendez-vous Carla ROY Conseillère en gestion de patrimoine junior Besançon Prendre rendez-vous Alessia AUBERT Conseillère en gestion de patrimoine junior Besançon Prendre rendez-vous Lucas THOMASSIN Conseiller en gestion de patrimoine junior Vesoul Prendre rendez-vous Benjamin LECOMTE Conseiller en gestion de patrimoine Pontarlier Prendre rendez-vous Lydie CHARLET Conseillère en gestion de patrimoine Pontarlier Prendre rendez-vous Notre pôle Protection Sociale Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Notre pôle Immobilier Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Victorien FEUVRIER Responsable immobilier Besançon Prendre rendez-vous Notre pôle Communication Cliquez sur chacun des profils pour en savoir plus ! Juliette MERGEN Chargée de communication Besançon Prendre rendez-vous

Maxime PATOIS Préalablement Conseiller en gestion de patrimoine dans le secteur bancaire pendant plus de 10 ans, Maxime rejoint la Société CapExpertis en 2022 pour se consacrer à l’accompagnement des chefs d’entreprises, des dirigeants, des familles entrepreneuriales, basés en Haute-Saône, dans leur planification patrimoniale personnelle et professionnelle. Diplômes : Master in Management, ESC DIJON (spécialité marketing management) DUT Information – Communication Hobbies : Musique / Street Art / Photographie Noir&Blanc / Running "Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible" – Antoine de Saint Exupéry

Victorien FEUVRIER Avec une expérience préalable dans les secteurs immobiliers et de la production audiovisuelle, Victorien rejoint la Société CapExpertis en 2020 pour développer le pôle immobilier et notamment les activités de transaction, de loueur en meublé, de marchand de biens et club deal immobilier. Diplômes : Certificat « Responsable de Montage d’opérations immobilières » Formation en communication digitale Hobbies : Tennis et musculation "Pensez, croyez, rêvez et osez" – Walt Disney

Alessia AUBERT Après avoir obtenu un master en droit des affaires, Alessia a choisi de se spécialiser en gestion de patrimoine afin d'élargir ses compétences en finance, en poursuivant un master en ingénierie patrimoniale. Elle est passionnée par la gestion de patrimoine, un domaine qui correspond à sa personnalité en alliant rigueur juridique et expertise financière, qualités essentielles pour un conseiller junior. Son objectif est d’accompagner ses clients en leur offrant des solutions juridiques et financières sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques. Diplôme : Master 2 négociation et ingénierie patrimoniale Master 2 droit des affaires Licence de droit Hobbies : CrossFit, cuisine "Il est difficile d’échouer. Mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir" – Théodore Roosevelt

Immobilier VOUS SOUHAITEZ VALORISER ET PROTÉGER VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER ? Prendre un rendez-vous Avec une couverture sur la France entière et en local, CapExpertis vous propose d’être le pilote de vos investissements immobiliers dans un écosystème immobilier qui compte de nombreux spécialistes (agents immobiliers, syndicat de copropriété, promoteur, maître d’œuvre, architecte, marchands de biens, géomètre, diagnostiqueur, expert foncier…). CapExpertis entend répondre à vos différents besoins aux stades de création de votre patrimoine immobilier , de son développement et de sa phase de transmission qu’il s’agisse d’un patrimoine immobilier personnel ou professionnel. En phase de création Vous vous interrogerez peut être sur la sélection et l’identification du bien (sourcing), sur la structuration de l’acquisition immobilière, le financement et la garantie de financement attachée. En phase de développement Dans un contexte fiscal et juridique en évolution, vous vous interrogez sur la restructuration du patrimoine immobilier détenu, sur la sélection et l’identification de nouveaux biens, sur le financement et la garantie de financement attachée. En phase de transmission Vous pourriez également vous interrogez sur l’évaluation de ce patrimoine, la structuration et l’optimisation de la transmission et la recherche d’acquéreurs. Pour répondre à vos besoins CapExpertis pourra alors vous proposer un audit immobilier , un accompagnement spécifique (pilotage, sourcing, évaluation..), des conseils sur-mesure (holding patrimonial, démembrement, donations, transactions..) ou encore des produits sur-mesure (immobilier de capitalisation, SCPI de rendement, véhicules de défiscalisation, d’optimisation et placements immobiliers, location meublée LMNP, opérations de marchands de biens dédiées, club deal de rendement ou de capitalisation ou de promotion). CapExpertis peut vous accompagner tant dans la définition du cahier des charges, que pour le sourcing, l’analyse du projet, la validation de votre projet (faisabilités technique et financière), le montage de l’opération avec les experts, l’accompagnement dans la levée de fonds, la garantie emprunteur, l’accompagnement dans l’achat, dans la détention & la gestion associées, dans la revente…en collaboration avec nos partenaires et experts. La location meublée Transaction Club deal Partenaires conseil

Clarisse BEUCHAT Avec une expérience préalable en développement commercial dans les secteurs publics et privés ayant exigé polyvalence et adaptation, Clarisse décide de rejoindre en 2020 la Société Mani & Associés spécialisée en protection sociale. Nouvellement intégrée au Groupe CapExpertis, tout d’abord dans des fonctions administratives et commerciales puis, suite à une progression rapide, en qualité de Conseiller en Protection Sociale de premier plan dans le développement de l’activité Protection Sociale. Clarisse accompagne, avec dynamique et implication, une clientèle de particuliers, TNS, TPE/PME en matière de protection sociale individuelle et collective. Diplômes : BAC PRO Gestion-Administration BTS Assistant de Gestion PME-PMI Hobbies : Activités sportives et loisirs culturels "Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit" – Victor Hugo