La question de la durée
Une question s'est posée : est-ce qu'un cabinet indépendant peut survivre à son fondateur ? Nicolas entre au capital. La réponse est oui — et elle est inscrite dans l'ADN du cabinet depuis le premier jour.
À propos
Cap Expertis c’est un conseil complet et personnalisé au service de votre projet
Manifeste
Ceci est de la gestion de patrimoine
Le patrimoine, c’est ce que l’on constitue tout au long de sa vie avec la perspective de le transmettre et de laisser une trace. C’est une vie de travail, une famille à protéger, un avenir à préparer.
C’est cette conviction profonde qui anime les 18 collaborateurs en gestion de patrimoine de CapExpertis lorsqu’ils vous accompagnent dans vos projets immobiliers, de placements financiers ou dessinent avec vous la protection sociale pensée pour vous et vos proches.
La gestion de patrimoine, ce n’est pas un portefeuille de lignes
Au sein de notre cabinet indépendant en Franche-Comté, il n’y a pas de petits ou de gros patrimoines. Notre ADN, c’est de démocratiser la création et la gestion de patrimoine afin de permettre à chacun, particuliers ou chefs d’entreprise, petits épargnants ou fortunes plus conséquentes, de s’en emparer pour atteindre ses objectifs.
Tout le monde n’hérite pas d’un patrimoine mais chacun peut œuvrer à le créer. Aussi, nous vous conseillons à chaque étape. CapExpertis, véritable partenaire, est présent dès la constitution de votre capital et le début de votre aventure patrimoniale.
La gestion de patrimoine, ce n’est pas juste pour les riches
Surtout, la complexité ne nous effraie pas ! Un patrimoine est à l’image de l’existence : fait de méandres. L’une de nos spécificités est de vous apporter un regard pluriel et un conseil à 360° qui vous permette de vous projeter dans le temps.
Nous sélectionnons avec attention et en toute transparence les investissements que nous vous proposons et nous assurons de la fiabilité de nos partenaires, afin de limiter la prise de risque.
Nous orchestrons les interventions des différentes professions réglementées en lien avec votre histoire. Nous vous aidons à prendre de la hauteur et à arbitrer, lorsque c’est nécessaire. Avec une vision affirmée : vous êtes le protagoniste, pas un numéro de dossier.
La gestion de patrimoine, ce n’est pas toujours quelque chose que votre banquier peut faire.
Chez CapExpertis, entreprise humaine, nous avançons ensemble à votre rythme, selon votre situation, et en toute transparence. Le sur-mesure, pour nous, c’est cela la gestion de patrimoine.
Notre histoire
La chronologie inversée
Aujourd’hui, CapExpertis c’est Trois agences. Quinze collaborateurs. Des clients qui nous font confiance depuis plus de vingt ans. Et deux associés qui ne se ressemblent pas — c’est précisément pour ça que ça fonctionne.
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2023 -
2022
Aller jusqu'au bout
Trente ans de conseil. Une étape de plus. Cap Convictions et Cap Tréso voient le jour. Deux fonds dédiés, pensés par le cabinet, pour ses clients.
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2020
Le territoire s'affirme
Deux acquisitions : le Cabinet Assurexcel à Vesoul, le Cabinet MANI à Besançon. Une présence régionale qui s'ancre. Des expertises qui s'ajoutent. Des clients qui gagnent en force collective.
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2018
Un regard partagé
Nicolas Vieille arrive. Quinze ans de banque, une conviction claire : les dirigeants méritent mieux que des produits packagés. Il rejoint Régis. Deux lectures du métier. Une seule exigence.
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2015
Le cabinet s'agrandit
Premier conseiller en gestion de patrimoine recruté. Cap Expertis grandit pour mieux servir ses clients. La même exigence. Plus de forces pour la porter.
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2005
L'origine
Après plusieurs années dédiées à l'assurance, Régis décide d'élargir sa vision pour bâtir un conseil patrimonial global, capable de répondre à tous les enjeux de ses clients.
Nos valeurs
Le socle de notre
engagement
Nos valeurs sont le socle de notre engagement à accompagner nos clients dans la sécurisation et la valorisation de leur patrimoine, avec une approche humaine et professionnelle.
L’Humain
Nous plaçons l’humain au cœur de notre démarche. Nous construisons des solutions patrimoniales personnalisées en tenant compte de la situation et des objectifs de chacun.
L’Ecoute
L’écoute est essentielle pour comprendre les attentes de nos clients. Nous prenons le temps d’analyser en profondeur leurs besoins afin de leur proposer des stratégies adaptées à leurs projets de vie et à leur avenir.
L’Ethique
Nous agissons avec transparence et intégrité. Le respect des réglementations et des normes déontologiques est au centre de notre approche, garantissant à nos clients une gestion de patrimoine conforme aux standards les plus stricts.
L’Excellence
Nous visons l’excellence dans chacun de nos services. Grâce à notre expertise et à une veille constante des évolutions économiques et juridiques, nous offrons à nos clients des solutions hautement performantes et pérennes. Notre démarche d’amélioration continue vous garantit des compétences en phase avec les évolutions de la gestion de patrimoine.