Accompagnement dans  la création, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, en Franche-Comté
et partout en France.

Qui sommes-nous ?

Cap Expertis, c’est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, ancré en Franche-Comté depuis plus de 30 ans.

Nous accompagnons les particuliers, les familles et les chefs d’entreprise à chaque étape de leur vie patrimoniale : construire, optimiser, protéger, transmettre.

Notre force ? Une approche globale et indépendante, portée par 18 collaborateurs engagés sur 3 sites : Besançon, Pontarlier et Échenoz-la-Méline.

En savoir plus sur Cap Expertis

3 M€

De CA en 2025

200 M €

D’encours sous gestion

Collaborateurs sur 3 sites

+ 2000

Clients accompagnés

Fonds dédiés

Nos expertises

Gestion de patrimoine des particuliers

En Franche-Comté, Cap Expertis accompagne les particuliers patrimoniaux avec une approche globale, indépendante et sur-mesure.

Nos conseillers analysent l’ensemble de votre situation — civile, fiscale et financière — pour construire une stratégie adaptée à vos objectifs de vie : constitution de patrimoine, optimisation fiscale, préparation de la retraite ou transmission.

Expertise dans la gestion de patrimoine des particuliers

Gestion de patrimoine des entreprises

Dirigeants et chefs d’entreprise en Franche-Comté : Cap Expertis est votre partenaire patrimonial à chaque étape clé.

Optimisation de la rémunération, structuration en holding, anticipation de la transmission ou accompagnement à la cession. Nos conseillers maîtrisent les enjeux spécifiques du patrimoine professionnel et personnel du dirigeant.

De la création à la transmission, nous construisons avec vous une stratégie cohérente, fiscalement efficace et pérenne.

Protection sociale

Santé, prévoyance, retraite, garanties emprunteur : Cap Expertis sélectionne pour vous les meilleures solutions de protection sociale — adaptées à votre statut et à votre situation personnelle.
Indépendants, dirigeants, salariés : notre rôle est de vous protéger, vous et vos proches, avec des solutions choisies en toute indépendance

Immobilier

Investissement immobilier : nos experts en ingénierie immobilière vous accompagnent de A à Z.

Sélection du bien, structuration juridique et fiscale, financement, optimisation locative : Cap Expertis vous apporte un conseil indépendant pour sécuriser et optimiser chaque investissement.

Résidence principale, immobilier locatif, démembrement ou investissement en SCPI. Nous construisons avec vous la stratégie immobilière alignée sur vos objectifs patrimoniaux.

Nos collaborateurs

Une expertise et un accompagnement personnalisé

Nos conseillers, disponibles et réactifs, vous accompagnent pour définir vos objectifs et vous proposer la stratégie d’investissement la mieux adaptée à vos besoins.

Rencontrer nos collaborateurs