Création
Bâtir une base patrimoniale solide pour votre activité
Créer ou reprendre une entreprise, c’est aussi un acte patrimonial.
Bien structurer dès le départ, c’est se donner les meilleures chances de réussir sur le long terme.
Défi
Poser les bases d’une stratégie patrimoniale cohérente avec votre projet d’entreprise
La phase de création ou de reprise est souvent celle où les décisions structurelles ont le plus d’impact. Choix du statut juridique, mode de financement, structuration de la détention, protection du dirigeant. Nos conseillers vous accompagnent dès le premier jour pour poser les bases d’une stratégie patrimoniale cohérente avec votre projet d’entreprise.
Solutions
Les 4 axes de notre accompagnement
Civil
Choix du statut juridique, structuration de la détention, régime matrimonial adapté, protection du conjoint et des associés. Nous sécurisons le cadre juridique de votre projet dès sa création.
Financier
Financement de la création ou de la reprise, club deal, placements de la trésorerie excédentaire. Nous optimisons la structure financière de votre entreprise dès le départ.
Fiscal
Choix de la forme sociale la plus adaptée, optimisation de la rémunération du dirigeant, arbitrage entre différents régimes fiscaux. Nous structurons votre situation fiscale dès l’origine.
Immobilier
Structuration de la détention de l’immobilier professionnel, choix entre détention personnelle ou via société. Nous intégrons l’immobilier professionnel dans une stratégie patrimoniale globale.
Toutes vos questions
Les questions que l’on se pose souvent à la création
Oui, nous travaillons sur les contrats collectifs conformément aux conventions collectives applicables. Nous accompagnons les entreprises dans l’analyse, la mise en œuvre et l’optimisation de leurs contrats collectifs (santé, assurance vie, retraite), en veillant au respect des obligations légales et contractuelles. L’objectif est d’assurer la sécurité de l’entreprise tout en maîtrisant les coûts.
Les coûts des services de gestion de patrimoine varient selon la complexité de votre situation et le niveau d’accompagnement choisi. Ils peuvent inclure des honoraires de conseil (audit, stratégie) et, le cas échéant, des commissions liées aux solutions mises en œuvre. Les modalités de paiement sont toujours clairement expliquées en amont, en toute transparence, avant tout engagement.
Oui, il est tout à fait possible de réaliser une mission ponctuelle, comme un audit purement financier. Ce type de mission fournit une analyse claire de votre situation et des recommandations, sans engagement de mise en œuvre ni de suivi. Vous restez libre de décider des prochaines étapes, en toute indépendance.
Oui, nous travaillons en coordination avec vos conseillers habituels. Nous collaborons avec votre comptable, votre avocat et votre notaire afin de garantir la cohérence juridique, fiscale et patrimoniale de votre projet. Cette approche collaborative permet de sécuriser les décisions et d’optimiser chaque étape de votre stratégie.
Le premier rendez-vous sert à faire un point complet sur votre situation et à définir vos objectifs patrimoniaux. Nous échangeons sur vos besoins (Epargne, immobilier, retraite, protection sociale, fiscalité) et recueillons les éléments utiles pour analyser votre profil. A l’issue de ce rendez-vous, nous vous indiquons les prochaines étapes et le type d’accompagnement le plus adapté en toute transparence.
Contact
Vous souhaitez poser les bases de votre patrimoine ?
Parlons de vos projets et construisons ensemble une stratégie adaptée à votre situation.
