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Conseiller en gestion de patrimoine : 3 Sites en Franche-Comté | CapExpertis
CapExpertis recrute des conseillers en gestion de patrimoine à Besançon, Vesoul et Haut-Doubs, ainsi que des stagiaires et alternants pour se former à ce métier. Ici, chacun exerce en toute indépendance, au sein d’une équipe qui se fait confiance.
Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant,
pas une agence de plus
Pas de produits maison à placer, pas d’objectifs imposés par un siège lointain. CapExpertis est un cabinet indépendant : chaque conseiller construit sa relation client dans le seul intérêt de celui-ci. Cette indépendance, c’est aussi la nôtre en tant qu’employeur. Onze conseillers, trois sites, une direction accessible : on se connaît, on échange, on avance ensemble.
Un accompagnement réel pour les conseillers en gestion de patrimoine en formation
Un stagiaire, un alternant ou un jeune conseiller en gestion de patrimoine n’apprend pas seul. Chaque nouvel arrivant est accompagné par un tuteur dédié et monte en compétence progressivement, au contact d’une équipe expérimentée.
Cette formation continue s’inscrit dans un métier qui s’exerce dans la confiance et le temps long : accompagner un chef d’entreprise dans la transmission de son patrimoine, sécuriser la retraite d’un couple, structurer une stratégie immobilière. Autonomie encadrée, expertises pluridisciplinaires, perspectives d’évolution réelles dans un cabinet en développement : CapExpertis vous donne les moyens d’y grandir, quel que soit votre point de départ.
C’est exactement le parcours qu’a suivi Julien : arrivé chez CapExpertis en stage de fin d’études, il fait aujourd’hui partie de l’équipe des conseillers en gestion de patrimoine depuis six ans. Cette trajectoire n’est pas une exception dans notre cabinet, c’est la vocation du tutorat qu’on y pratique : donner une vraie chance à ceux qui débutent, et les accompagner jusqu’à ce qu’ils deviennent eux-mêmes les piliers de l’équipe.
CapExpertis, cabinet de gestion de patrimoine en pleine croissance en Franche-Comté
CapExpertis est le cabinet de gestion de patrimoine indépendant de référence en Franche-Comté. Avec plus de 2 000 clients et 200 millions d’euros d’actifs sous gestion, nous nous fixons une ambition claire : doubler ces actifs d’ici cinq ans, en renforçant notre accompagnement des dirigeants et des familles de l’Est de la France, de Mulhouse à Lyon.
Cette croissance ne se fera pas sans les femmes et les hommes qui la portent. Trois sites, une équipe de conseillers, une conviction commune : le conseil patrimonial haut de gamme ne doit dépendre d’aucune banque, d’aucun assureur, d’aucun groupe. Grandir, c’est aussi transmettre. Chaque nouveau collaborateur, qu’il rejoigne le cabinet pour un stage, une alternance ou un poste de conseiller en gestion de patrimoine, participe à cette ambition collective.
Votre expérience chez nous
Ce qui vous attend chez CapExpertis
Formation
Un parcours d’intégration structuré, un tuteur dédié pour les stagiaires et alternants, une formation continue sur l’ensemble des expertises patrimoniales : finance, immobilier, fiscalité, transmission.
Autonomie
Une vraie autonomie dans la relation client, encadrée par le collectif du cabinet. Pas de produits maison à placer, pas d’objectifs imposés par un siège lointain.
Évolution
Des perspectives concrètes au sein d’un cabinet en développement. Chaque collaborateur grandit avec le cabinet, quel que soit son point de départ.
Implantation
Trois sites en Franche-Comté, Besançon, Haut-Doubs et Vesoul. Une équipe à taille humaine où l’on se connaît vraiment.
Toutes vos questions
Ce que vous vous demandez peut-être
Un diplôme en gestion, finance, économie ou droit patrimonial (BTS, BUT, licence professionnelle ou master) est apprécié, mais ce n’est pas le seul critère. Ce qui compte avant tout, c’est la maîtrise progressive des bases techniques patrimoniales, juridiques et fiscales, combinée à un vrai profil de développeur commercial. Les habilitations réglementaires du secteur (assurance-vie, placements, immobilier) s’acquièrent en cours de parcours, au contact de l’équipe. Pour en savoir plus sur les exigences du métier, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) détaille le cadre réglementaire de la profession.
Chaque parcours est différent, mais un tuteur dédié accompagne chaque nouvel arrivant pendant plusieurs mois, jusqu’à une prise d’autonomie progressive.
Oui, c’est exactement le parcours qu’a suivi Julien, arrivé en stage de fin d’études et aujourd’hui conseiller depuis plusieurs années.
Non, CapExpertis recrute sur ses trois sites de Franche-Comté : Besançon, Vesoul et Haut-Doubs.
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